小樱和小狼二人继续在黑森林里冒险，一路上，碰到过手捧小火炉的雪怪，疯疯癫癫的理发师。也认识了想变成人类的魔女，以及为问题女儿愁白了头恶魔老父亲。通过了水精灵的考验，得到了可以生死人肉白骨的生命之泉。
两人历尽千万苦，终于来到了旅行的终点，恶魔暴君弥达斯的巢穴之外。
“李同学，按照魔女姐姐的说法，弥达斯手中有一根具有强大力量的羽毛，很可能就是导致我们穿越的那根羽毛。”
“是不是他，打过才知道。况且，他与教会可是导致这一切惨剧的罪魁祸首！既然碰上了，总没有放过他的道理。”李小狼表示，来都来了，总不能空手而回。
“嗯！”
小樱手持鸟头杖，背负幽兰剑，神情坚毅。英姿飒爽的样子，让一旁的小狼都看傻了眼。
“风，摧毁眼前的一切吧！”小樱按照计划，召唤了劳改风，打草惊蛇，把弥达斯逼出他的巢穴之外。
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